About the role
Description de l'entreprise Allianz est un acteur mondial majeur de l’assurance, numéro 1 en assurance de biens et de responsabilités et numéro 2 en assurance de personnes, offrant une gamme complète de solutions en assurance, assistance et services financiers pour les particuliers et les professionnels. Présent dans plus de 70 pays avec 140 000 salarié·es, le groupe accompagne 86 millions de client·es, en s’appuyant sur une expertise solide et des standards de qualité élevés. Allianz France, assureur généraliste et spécialiste du patrimoine et de la protection sociale, bénéficie du savoir-faire et du dynamisme de 9 000 collaborateur·rices sur le territoire. Près de 7 000 intermédiaires commerciaux, dont des Conseiller·es en gestion de patrimoine, apportent un conseil personnalisé aux 5,5 millions de client·es qui font confiance à Allianz France. Rejoindre Allianz France, c’est intégrer une entreprise internationale engagée et tournée vers l’excellence du service aux client·es.
Description du poste En tant que Conseiller·e en gestion de patrimoine chez Allianz France à Besançon, vous accompagnez une clientèle de particuliers et de professionnels dans la définition et la mise en œuvre de leur stratégie patrimoniale. Au quotidien, vous analysez la situation financière, fiscale et patrimoniale de vos client·es, proposez des solutions sur mesure (assurance-vie, investissements, prévoyance, retraite, protection du patrimoine) et en assurez le suivi dans la durée. Vous développez et fidélisez votre portefeuille par une démarche de conseil, de prospection et de recommandation, en collaboration avec les équipes internes et les autres intermédiaires commerciaux d’Allianz. Vous participez à des rendez-vous en présentiel et à distance, en vous appuyant sur les outils digitaux mis à disposition. Ce poste est à temps plein et hybride : basé à Besançon, avec une partie du travail réalisable depuis le domicile.
Qualifications
- Compétences en planification financière : maîtrise de la Financial Planning, analyse de la situation globale des client·es, définition de stratégies adaptées à leurs objectifs.
- Compétences en préparation de la retraite : expérience en Retirement Planning, capacité à proposer des solutions de revenus futurs sécurisés et optimisés.
- Compétences en investissements : connaissance des produits d’Investments, compréhension des marchés financiers, capacité à expliquer les risques et opportunités.
- Compétences en finance : solide culture en Finance, notions de fiscalité et de réglementation liées aux produits d’épargne et de protection.
- Compétences en services de gestion de patrimoine : expérience en Wealth Management Services, conseil sur la structuration et la
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Questions, answered
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Yes. This role at Allianz France was screened before publishing – we confirmed the employer before listing it.
The employer didn't disclose a salary range for this listing. JobAssist shows pay whenever it's available.
This position can be done from anywhere, with no in-office requirement.
Yes – every application is tailored from your profile and this job's requirements, and you can review and edit before it's sent.