About the role
Anlage- & Vorsorgeberater (Quereinsteiger) Hybrid
Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.
Eckdaten:
- Job Department: Convit Central GmbH
- Referenzstandort: Ausbildungszentrum Bern, Grubenstrasse 107, CH-3322 Schönbühl
- Einsatzregion: Jegenstorf, Schweiz
- Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
Aufgaben:
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Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
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Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
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Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.
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Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.
Profil:
- Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt ist von Vorteil.
- Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.
- Selbstständige Arbeitsweise, gute Kommunikation und seriöses Auftreten.
Wir bieten:
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Kostenlose interne VBV-Ausbildung mit Vorbereitung auf die VBV-Zertifizierung.
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Moderne Arbeitsmittel, Mentoring, Einarbeitung und laufende fachliche Weiterbildung.
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Flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten je nach Funktion.
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Klare Entwicklungsmöglichkeiten vom Einstieg bis zur weiterführenden Fach- oder Teamrolle.
Bewerbung: Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.
Hinweis: Fokus auf Vorsorge- und Finanzlösungen.
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Questions, answered
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Yes. This role at Convit GmbH was screened before publishing – we confirmed the employer before listing it.
The employer didn't disclose a salary range for this listing. JobAssist shows pay whenever it's available.
This position can be done from anywhere, with no in-office requirement.
Yes – every application is tailored from your profile and this job's requirements, and you can review and edit before it's sent.